Nic już nie ma. Ziemia zamieniła się w pustynię, a całe życie wymarło wraz z ludzkością. Wojna między aniołami a demonami przyniosła wielki chaos i zniszczenie zabijając wszelkie życie na Ziemi. Luu to chłopiec, który został adoptowany przez żołnierza-prawdopodobnie ostatniego człowieka- i wraz z nim próbuje przetrwać na wielkiej piaskownicy śmierci. Pewnego dnia Luu się dowiaduje, że jest jedyną osobą, która może zapobiec wojnie.

Mijają dwa lata od wydarzeń z pierwszej części. Pewnego dnia grupka aniołów przynosi dwóch odnalezionych na Ziemi ludzi. Jeden jest ciężko ranny i w końcu umiera. Luu postanawia przesłuchać drugiego, lecz on okazję się być agresywny i atakuje chłopca wypuszczając mu śmiertelną truciznę. Wieść o incydencie rozchodzi się bardzo szybko co powoduje wiele komplikacji w królestwie aniołów. Nek to przyjaciel Luu, który dostaje mapę z wytycznymi gdzie można zaprowadzić chłopca. Misja ma tylko jeden haczyk, cała podróż ma odbyć się na Ziemi, co sprawi, że podróż jest wyjątkowo mroczna i krwawa.