Sajwer
Mijają dwa lata od wydarzeń z pierwszej części.
Pewnego dnia grupka aniołów przynosi dwóch odnalezionych na Ziemi ludzi. Jeden jest ciężko ranny i w końcu umiera. Luu postanawia przesłuchać drugiego, lecz on okazję się być agresywny i atakuje chłopca wypuszczając mu śmiertelną truciznę. Wieść o incydencie rozchodzi się bardzo szybko co powoduje wiele komplikacji w królestwie aniołów.
Nek to przyjaciel Luu, który dostaje mapę z wytycznymi gdzie można zaprowadzić chłopca. Misja ma tylko jeden haczyk, cała podróż ma odbyć się na Ziemi, co sprawi, że podróż jest wyjątkowo mroczna i krwawa.