Evan é um lindo rapaz que ao sair para correr encontra um cachorro ferido na floresta e decide cuidar dele, mas o que Evan não sabia era que este cachorro na verdade era o LOBO alfa de uma martilha e muito perverso e impiedoso.

   Após Neitan voltar pra terra com sua irmã Rebeca, os demônios começam a agir mais abertamente, mandando seus soldados atacarem civis em busca de mestiços.              Os caçadores realizam o torneio que decidirá o novo líder e Neitan se apresenta como um forte candidato sem revelar sua verdadeira identidade.                           Em um show de talentos da escola Gabriela se apaixona por Neitan sem saber que ele é o mesmo rapaz que partiu, mas que deixou sua marca no coração da jovem.                Demônios manipuladores usam um grupo famoso para realizar suas atrocidades através de possessão, trazendo o medo e o caos para as cidades por onde passam.