В школу перевёлся новый ученик. Макс был начинающим певцом, его знали все: взрослые и дети, мальчики и девочки. Вместе с ним училась Софья, полная противоположность его. Ничем не примечательная, у неё не было друзей, мрачная и зловещая. Дальше мы узнаем, что будет происходить с ними.