La storia di Tyler Donadel, ex agente dei Servizi Segreti degli Stati Uniti. Ambientata nel 2027, Tyler scrive il suo diario nel frattempo ascoltando la battaglia che si svolge sulle coste della sua nazione, Barnal Heaven.

Sybil è l'apprendista di Asra, un noto mago che ha il vizio di partire spesso per viaggi misteriosi e lasciarla da sola a badare al loro negozio di articoli magici. Una sera, dovendo preparare una pozione d'urgenza, Sybil lascia il negozio alla ricerca di un ingrediente... e ha un incontro piuttosto turbolento con uno sconosciuto...

Anno 1256. Dopo il governo pacifista di Mirko II, durato 72 anni culminato cinque anni prima, quando è riuscito a mettere tutti i ceti della società civile sullo stesso livello sia economico che prettamente sociale, il Regno d'Imperia si appresta al cambiamento. Davide I, 35enne già Viceré dal 1241, che ha già basato l'economia interamente sulle Forze Armate e ha industializzato il Regno, si appresta a diventare Re dopo la dipartita del cugino e capofamiglia Gunzehnghörf (la Famiglia Reale) dopo la morte del padre, l'Arconte Alexander V.

Nel 2027 dopo la Terza Guerra Mondiale (2019-2023) le nazioni non esistono più, al loro posto ora c'è la Federazione, che è il governo della Terra unita. Gli uomini, pochi milioni di sopravvissuti, sparsi in piccoli villaggi su tutta la Terra, la crearono poco dopo la fine dei combattimenti, lavorando sodo e uniti, per ritrovare la serenità persa, e per ridarsi la propria dignità. La Federazione è basata in un grande castello che sorge dove prima c'erano Londra e qualche centinaio di acri di campagne limitrofe. La pace è mantenuta dall'Arma Federale (le Forze Armate Terrestri, sotto un unico ente) creata dai soldati sopravvissuti. Il suo Quartier Generale è la Caserma di Novorsbyk, sorta sulle macerie di Mosca (quasi interamente scampata alla guerra, infatti il Cremlino è stato reso l'impianto principale della Caserma), che condivide il suo compito con la Polizia Terrestre, creata invece dalle decine di poliziotti scampati agli scontri, che hanno realizzato che nonostante la distruzione delle loro nazioni, non hanno finito il loro compito, così, hanno creato questa nuova polizia, accampandosi a Lussemburgo, che è stata quasi completamente distrutta, costruendo sulle macerie il commissariato di Schutzelhoff, sede di questo nuovo corpo.