New Orleans, 189x. Wolfswandler und Pinkerton-Agent Alfred Taylor trifft nach tragischen Ereignissen in seiner Vergangenheit in New Orleans ein. Kaum angekommen wird er beauftragt, den Mord an einer Prostituierten zu lösen und er beginnt, ohne wirklichen Glauben an einen Kriminalfall, zu ermitteln. Doch geschehen weitere Morde und plötzlich ist er mittendrin in einer Spirale aus Sex und Gewalt, in deren Verlauf er sich (wieder einmal) verliebt und schließlich sogar seinen Verstand zu verlieren droht. Denn sein dunkles Geheimnis bedroht plötzlich nicht nur sein eigenes Leben ...