"Olá, não sei me apresento como uma tola ou como um espelho. Bom, talvez porque eu não saiba se os que me ouvem são os possuintes de uma vida fajuta, ou transparentes como eu. Vivendo nesse mundo são só trevas que me sobram, a ambição reluz e a iniquidade envolve todos aqueles que a maldade no ouvido sopra..." Em um mundo de máscaras uma jovem encontra uma fera, uma fera mascarada a qual lhe fazia sentir-se estranhamente isolada, e que lhe mostraria toda a verdade sobre as máscaras, e também sobre os monstros.

Depois do desaparecimento de um avião perto da Malásia, barcos de busca de todo mundo saíram pelos oceanos Índico e Pacífico em busca dos destroços. Um desses barcos se perdeu e seus três tripulantes acabaram atracando numa ilha repleta de nativos capazes de se comunicar com o pensamento, mas com hábitos repletos de mistérios.

Quando Alice, sua irmã mais nova, é levada por Peter Pan, Katherine é lançada em um jogo perverso, onde o amor vira fraqueza e a esperança se transforma em armadilha. Com a irmã como refém, Pan a obriga a atravessar os limites da Terra do Nunca - uma ilha que um dia foi feita de encantos e promessas, mas que agora respira como um organismo sombrio, faminto por dor e entrega. No topo da ilha, as criaturas são belas e mortais: fadas que mentem com beleza cruel, ninfas que seduzem para matar, e piratas que se alimentam de sofrimento. Mas é sob a superfície, nas profundezas esquecidas, que habitam os verdadeiros horrores - seres antigos, silenciosos, e muito mais famintos. Para salvar Alice, Katherine deve descer ao subterrâneo da ilha - um labirinto de trevas pulsantes, onde o tempo se desfaz, e as regras do mundo já não existem. Cada passo abaixo da terra é uma dança com a loucura. Lá, memórias ganham forma, sombras sussurram com vozes conhecidas e realidades se dobram até quebrar. O caminho é traiçoeiro, e a missão é clara: recuperar uma relíquia esquecida, um objeto de poder ancestral que Pan cobiça mais do que qualquer alma. E ainda que Katherine avance movida por amor, Pan transforma cada escolha dela em um espetáculo cruel, testando seus limites até o rompimento. Mas à medida que se aproxima do coração escuro da ilha, Katherine descobre algo ainda mais devastador: a relíquia que deve encontrar pode impedir uma ameaça que ultrapassa até mesmo o terror de Peter Pan - uma força capaz de consumir todos os mundos. E quando o fim se aproxima, ela precisará fazer a escolha definitiva: salvar Alice... ou impedir o colapso de tudo que existe. Uma decisão entre o amor e o abismo. Entre o sangue e o silêncio. Entre perder tudo... ou se perder para sempre.

Tensões no universo mágico acontecem enquanto Alyoth, o Regente, busca resolver os mistérios da estranha cidade de Karcosa, se envolvendo em intrigas com criaturas mágicas pouco confiáveis, e desafiando seres inominaveis para manter o equilíbrio mágico estável. Alyoth é um veterano de guerra do mundo místico, encaminhado pelo Conselho de Rutsah para manter o controle mágico da pequena cidade de Karcosa. Seu gênio bruto e complicado o leva a enfrentar situações comprometedoras com seres diversos de Karcosa e até mesmo de outras dimensões. Personagens curiosos enfeitam a trama com suspense e magia, marcando a saga com um clima de mistério constante. *O texto contém várias referências da literatura de terror de H. P. Lovecraft, Robert W. Chambers e entre outras inspirações do autor como Neil Gaiman e Alan Moore.