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Han Jisung vuole solo una cosa: sfondare nel mondo della musica. Con i suoi amici Bang Chan e Seo Changbin, gestisce e si esibisce al The Spice Room, un club notturno sudicio, caotico e intriso di vapore. Loro si fanno chiamare i "3Racha", e il loro sogno è il palco, non gestire un bancone.
Ma ogni sera, quel sogno è messo in discussione dagli occhi di un cliente abituale: Lee Minho. Distaccato, snob e incredibilmente talentuoso, Minho osserva ogni mossa di Jisung con un misto di noia e critica, facendolo impazzire.
Quando i 3Racha hanno bisogno disperato di una coreografia che spacchi, l'unico in grado di aiutarli è proprio Minho. La loro tensione esplosiva, fatta di frecciatine acide dietro il bancone e lezioni di ballo a tarda notte, si trasforma in una vicinanza forzata che minaccia di far crollare le difese di entrambi.