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Brujas y vampiros viven ocultos de los humanos tras las puertas de una sociedad secreta conocida como "El Akelarre", donde furias gobiernan sobre vástagos proporcionándoles protección y cobijo a cambio de que estos trabajen para ellas como sus peones.
Lilith, la bruja menor de la familia de la Noche, ultima los preparativos para las elecciones de la nueva Madre del Akelarre mientras investiga por qué su mejor amiga, Pandora Destructo, ha desaparecido sin dejar rastro alguno.
Eliphas, el familiar de Lilith, comienza a preocuparse por una macabra predicción que acaba en muerte mientras trata de mantener el Akelarre bajo control después de varias apariciones de unos demonios incontrolables.
Belle y Elena, dos vampiresas de Nueva Orleans, serán acusadas de traidoras por encubrir los supuestos delitos de Gustav, un vampiro de la familia de Elena. Junto a más de su especie, deberán de viajar a Nueva York para servir al Akelarre en su sede central como castigo mientras huyen de un grupo de cazadores.
La desaparición, la predicción mortífera y una antigua profecía sobre el regreso de la Diosa Oscura y primera esposa de Adán marcarán el destino de los cuatro de manera irrevocable.