Sudah 1000 tahun dia-Demon mencari Schawrd. 'sesuatu' yang dia butuhkan untuk menjadi King Lucifer selanjutnya. Selama itu, Demon tidak pernah menemukan Schawrd, begitupula para kandidat yang lain. Dan selama 1000, tahta telah kosong. Membuat dunia Iblis tidak terkendali. Lucifer 19 sudah mati, karena Schawrd. Dan karena itu, Schawrd menghilang. Kemudian, Para kandidat mendapatkan petunjuk oleh tetua tentang Schawrd. "Schawrd, 'sesuatu' yang ada di sekitar manusia. Hanya mereka yang mempunyai Schawrd. Sesuatu yang ada di sekeliling kita, termasuk iblis. Tetapi, selamanya tidak akan pernah di miliki Iblis." Dan karena itu, Demon pergi ke dunia manusia, mencari Schawrd. Dan disana, Leyra-gadis manusia yang akan menjadi 'budak' Demon untuk mencari Schawrd.

Serena, pindah ke Alaska untuk bersama orang tua asuhnya dan menjalani kehidupan barunya dari awal. Dihari pertama kampus, Serena merasa 'tertarik' dengan Edward, teman kampus yang sama-sama baru pindah beberapa bulan lalu. Bukan cinta, namun sesuatu itu menarik Serena untuk mencari seluh beluk Edward Hoples.