Donghae tiene 31 años. También tiene un trabajo estable como policía y un anillo de matrimonio que ya no se pone. Le gusta encerrarse en la galería de tiro, darle palizas a los maniquíes de boxeo y fumar cigarrillos mentolados, aunque nunca hace nada de esto delante de su hija. Por primera vez, decide ir por sí mismo...
En un recóndito pueblo escondido entre la magia de los bosques, el amor encuentra a Lee Donghae, natural y sincero, prohibido e inevitable.
Hyukjae es un pintor fracaso, deprimido y desempleado que acepta acudir a una entrevista de trabajo en una casona en medio de la nada. Cuando llegue allí descubrirá que nada es lo que parece y, más importante aún, conocerá al demonio de piel blanca y cabellos castaños que lo hundirá un sus delirios y sus pecados. La...