Yirmi dokuz birbirinden başka diyar. Yirmi dokuz apayrı hikaye.

Bu hikaye Orta-Dünya'ya, Morgoth ve Valar'dan önce gelen Tom Bombadil hakkındadır. Tolkien'in hiçbir zaman açıklamadığı, belki açıklamaya ömrünün yetmediği, belki de unuttuğu Bombadil'in geçmişini anlatır. Hayran yapımıdır.