In una scuola dove la magia è l'arte per eccellenza, usata da giovani cavalieri incantatori abili anche nell'uso della spada ; riuscirà il nostro protagonista Heiji Asai privo di magia ad eccellere tra i compagni? Quali sfide e ostacoli dovrà affrontare senza l'uso della magia? E Quali compagni e nemici incontrerà nel suo cammino?