Mit Lúthien, einer jungen Düsterwald Elbin stimmt etwas nicht.....

Ein Jahr ist es her, dass Thorin und die 12 Zwerge nach Erebor aufbrachen um ihre Heimat zurückzuerobern und Smaug, den Drachen, töteten. Doch nun bitten Elrond und der Rat sie wieder um Hilfe: Sie haben etwas übersehen im Einsamen Berg - Smaugs Erbe: Ein Drachenei. Areyn, die Elbenprinzessin Bruchtals macht sich mit 6 anderen Gefährten auf den Weg, es zu zerstören: Darunter auch die hübschen, jungen Zwerge Kili und Fili, die beide bereit sind, Areyn ihr Herz zu schenken! Für welchen der Brüder wird sie sich entscheiden? Kann es tatsächlich eine Beziehung zwischen Zwergen und Elben geben?