No ápice de uma guerra entre humanos e elfos, por disputa de território, o destino trama para que três homens sigam caminhos diferentes com a intenção de por um fim ao conflito. O jovem Meldred, um humano habilidoso que foi treinado por elfos nas artes da espionagem, é enviado pelo seu pai adotivo, um elfo, em busca de uma arma que poderá mudar o rumo da guerra: a Magia Branca. Entretanto, ele mal sabe que, com o tempo, sua jornada lhe revelará segredos de seu passado. Em um cativeiro élfico, o príncipe Greyham Craink, cansado de toda a rivalidade, decide que é a hora de voltar para o seu reino e colocar um fim a essa guerra, mesmo tendo que ir contra os princípios e ideologias de seu pai, e que uma revolução tenha que começar. Depois de presenciar o suicídio de seu amigo, um velho general dos humanos perambula pelas terras do norte, e ao mesmo tempo em que luta contra a insensatez da guerra e busca um sentido para a sua própria vida, se une a um grupo de elfos… “É nesse momento, no momento mais crítico, que grandes heróis e novas lendas surgem. É no último suspiro que evoluímos ou morremos.” "