La segunda parte de Fairy Tail - el cambio del dragón de fuego Draco e Igneel tienen un presentimiento que hace que empiecen a buscar a su padre. Al principio no pueden creerlo ya que su madre les había dicho que había muerto. Con ayuda de su madre, tíos y amigos ellos emprenderán una aventura con la misión de encontrar a su padre. ¿Natsu esta vivo? ¿Qué pasara cuando Draco e Igneel sepan la verdad sobre su padre