Příběh vypráví o policejním kapitánovi, polovičním princi, Zauberbiestovi v jedné osobě a o jeho podřízeném policejním detektivovi a zároveň Grimmovi. Sean má mnoho tajemství, a Nick jedno po druhém odkrývá. Tito odvěcí nepřátelé se spolu snaží vycházet povede se jim to?