La historia habla sobre Nick, un chico que sufre un desamor con su mejor amiga y que sin querer se encuentra con un chico llamado Mike, quien pasa a ser su mejor amigo. Ninguno de los dos esperaba lo que pasaría, pero después de 3 años de amistad, Mike se enamora de Nick, lo cual se desenlaza en confusión, sufrimiento y mucho drama.

Un año. Un miserable y pordiosero año. Todo pasó en ese asqueroso año. La tía Mito, la abuela, ambas murieron. Y Gon, simplemente nunca volvió a ser el mismo. Una llamada, una débil y corta llamada. "Ven" musitó con voz desgastada, y eso bastó para detonar la bomba. Pero Killua no se encontró con lo que esperaba. Pues esperaba ver esa blanca, pura y radiante sonrisa. Se propuso encontrarla. Y está seguro de que lo hará. "Gon, encontraré tu sonrisa" ¿Podrá hacerlo? La búsqueda... ¡Comienza!