Sovengarde, un esteso continente attanagliato dalla continua minaccia di creature mitologiche, tra le quali i draghi. Per difendere i villaggi e le città sono sorte vere e proprie associazioni di cacciatori, chiamate Gilde. Ogni gilda si erge a difesa di un determinato territorio anche a costo della vita, aiutate di tanto in tanto da potenti cacciatori solitari chiamati raminghi, che viaggiano in lungo e in largo nel continente con lo scopo di combattere i draghi e impossessarsi delle loro preziose ricchezze. In questo scenario impervio e crudele si staglia una storia d'amore tanto profonda quanto impossibile tra due individui di specie diverse, lottando contro il destino e i pregiudizi per coronare il loro amore.

Abbiamo imparato a conoscere i nostri personaggi preferiti come potenti maghi. Ma se la magia fosse bandita e loro lavorassero e si nascondessero in un circo?

Attenzione: gli ultimi due capitoli saranno cambiati. Lei una ragazza sensibile, dolce e poco attratta dagli scontri sia fisici che magici. Lui ragazzo impulsivo, testa calda e amante degli scontri. Due ragazzi profondamente diversi, accomunati da un destino molto più grande di loro

Dopo la battaglia contro Tartaros la Gilda di Fairy Tail ha cessato di esistere. Dopo tre anni, Natsu fa finalmente ritorno a Magnolia venendo così a sapere dello scioglimento della Gilda verificatosi subito dopo la sua partenza. La maggior parte dei suoi compagni si è rifatto una vita ma del membro che più gli sta a cuore non vi è nessuna traccia. Lucy sembra svanita nel nulla e nessuno sa che fine possa aver fatto. Finché un giorno, strane voci giungono all'orecchio del Dragon Slayer. Voci che circolano tra le Gilde Oscure riguardanti un misterioso mercenario noto come l'"Incappucciato", un mago che sembra in qualche modo essere associato a Lucy. Ma in cosa consisteranno queste voci? Cosa è successo alla giovane maga durante questi tre anni?

<<ATTENZIONE! SPOILER PER CHI NON E' A PASSO CON IL MANGA>> Lucy Heartphilia e Natsu Dragneel. Una semplice maga degli spiriti stellari. e un potente dragon slayer del fuoco Gentile con tutti e pronti a tutti per proteggere la loro amta gilda Se per caso loro abbiano qualcosa da nasconde che nessuno sa? E se neanche loro sanno? Un segreto. Un potere oscuro. Nuovi nemici. Ricordi falsi. Un passato infelice Verità sconvolgenti. Amicizie spezzate o ricongiunte. Persone corrotte o amabili. Una storia d'amore o di odio. Una parte di loro stessi rinchiusa in essa. Vengono liberate, causando distruzione

In un luogo buio dove la luce del sole non arrivava mai, una ragazza incappucciata da un lungo mantello nero, era in piedi al bordo di un ripido dirupo.Il forte vento che soffiava portava con sé quei lunghissimi capelli biondi ribelli che il cappuccio non riusciva a trattenere. Dal volto semi coperto, si intravedevano delle guance rigate da lacrime amare. La ragazza stremata si inginocchiò tra i singhiozzi di un pianto doloroso e il vento impetuoso che trascinava con sé anche la sabbia del terreno arido, ad un tratto scoprì il capo, e si udì l'eco di un urlo disperato di quest'ultima. Da quelle labbra uscí un nome che le era stato imposto di non pronunciare mai... “ Natsu.”