Tenma vê o seu mundo virar de cabeça pra baixo quando Tsurugi faz um grande anúncio a todos "Estava namorando" e o pior: seu antigo amor está namorando a sua melhor amiga de infância, Aoi. O destino gosta de brincar com as pessoas. Tenma por acaso tem a oportunidade de se distanciar por algum tempo e então, recomeçar por causa de uma proposta feita por seu querido técnico Endo Mamoru: um intercâmbio entre escolas. ..... "Não sei o porquê, mas tenho que procurar aquele garoto que me salvou?" "O mais engraçado que só lembro da cor de seus cabelos" ...... "Você é um chato" "Eu sou engraçado isso sim" ......... De quem será que Tenma está se referindo? E pra onde o destino vai levá-lo? Você terá que ler, meu caro leitor.

Ao completar dezoito anos, a princesa da neve tem um desejo concedido pelo pai. Nae escolhe viajar pelo continente em busca de fascinantes lendas dos livros que lia quando pequena, mas principalmente procurar por sua lenda preferida daquele reino dito mágico: as sereias.