Mistal, erede al trono degli elfi, è un ragazzo particolare. E' nato senza magia nelle vene, ma con una grande anima. Il suo destino cambierà per sempre quando i suoi timori si rivelano verità. Una nuova guerra sta per iniziare, e il destino della sopravvivenza delle razze di Knowdel dipende anche da lui. Un'amicizia insolita con Tharduin il nano ed i suoi fratelli nascerà in circostanze ostili, ma non per questo impossibili. Il futuro di Nalram è in pericolo, e i Draconidi sono dietro l'angolo. Una missione di vitale importanza li aspetta, e segreti indicibili sono ancora tutti da rivelare.