Nueve años después de que la Heartfilia decidiera marchase del gremio por voluntad propia, una nueva amenaza aparece en su vida, protegiendo a un niño es capturada por un nuevo gremio oscuro. El chico sin saber que hacer recurre a la única persona que puede salvarla, Natsu Dragneel. El pequeño llega a Fairy Tail sorprendiendo a todos tras afirmar que él es el hijo de Lucy.

"Se supone que tendrías que ser un príncipe y no un dragón, que tendrías que ser malo y no bueno, y sobre todo, que me tendrías que matar y no protegerme." -Portada hecha por @Demon-Lucy (Editando historia)

despues de los GJM lucy es ignorada por todos excepto de un grupo(erza gajell levy gray laxus y su equipo wendy cana charle happy lily y el master)después de una gran humillación por parte de lisana y natsu lucy decide irse del gremio pero cuando se valla se encontrara con una persona que se convertirá muy especia para ella y se volverá muy fuerte ¿Qué pasara? si queréis saberlo leed esta historia esta historia también comentara sobre otras parejas