Група приключенци в търсене на слава и съкровища се губят в непрогледния мрак на гората на Аранеа-телам, преследвани от нещо, дебнещо ги в сенките.

Фентъзи в алтернативен свят подобен на България 9-10 век, (прабългаро-тюркски елит и прабългаро-славянско население)с някои модификации. Съществува нещо като федеративна държава, всеки от господарите се отчита на кана, но централната власт е слаба. Всеки господар на областта има куп съветници - опитни заклинатели. Съществуват и "селски магьосници" - стихийните магове. Господарката Косара има проблем със своите съветници/заклинатели, които са на път да "строшат икономиката" на Даромир. В отчянието си тя търси помощта на един стихиен маг - Елезар. Но той съвсем не е обикновен маг и има свои планове.....