Toni Maro é um jovem com uma doença incurável, problema que lhe ocasionou a perda de uma das pernas. Com o uso da magia, uma antiga arte esquecida no mundo de Novea, ele é capaz de recriar uma perna de pura energia. Mas a doença continua avançando, ameaçando sua vida. Lutando contra o tempo e sem melhores opções, Toni embarca junto com sua irmã Renata numa jornada incerta em busca de um gênio, o ser mágico que segundo a lenda, concede um único desejo a quem o convocar. Os irmãos contarão a ajuda de uma companheira misteriosa, Irene, a Dragoa das Águas, cujas intenções dúbias levantam dúvidas quanto ao seu caráter. Quando Toni descobre que Elias, um mago milenar, também está atrás do gênio, pode ser tarde demais.

O mal em pessoa, escapa do inferno e se manifesta em Axtar com o auxílio de Balberith, o feiticeiro, o chifrudo da luxúria trama a sua vinda para o mundo dos homens terrenos. Não apenas ele, mas também seu exército nefasto. Os Arcanjos lutarão contra esse ato, mas serão eles capazes de conseguirem estando os próprios angelicais envolvidos em uma nova e épica batalha nos Céus? O amor entre espécies totalmente diferentes umas das outras prevalecerá em meio à guerra entre o bem e o mal? Um Arcanjo no topo da hierarquia divina cederá à natureza do "homem de barro" para se tornar, propriamente, dito, um deles? Veremos ...

Elde é a princesa da cidade-estado de Adelaide e está prestes a se casar com o príncipe dos elfos-do-mar, apesar de amar verdadeiramente somente Lazarsfeld, o bardo de sua família real. Não bastasse isso, uma grande ameaça sobrevoa Adelaide, projetando sombra e medo sobre a cidade, trazendo fogo e morte para seus habitantes. Serão pedidas de Elde qualidades e atitudes que ela nem imagina que existem. Enquanto todos a observam, em meio às cinzas...