Layla, die aufgrund einer mysteriösen Gabe von ihrem Dorf zum Feind Nummer 1 erklärt wurde, flüchtet sich in einen Wald, bei dem sie auf einen jungen Mann namens Hain trifft. Dieser scheint von der Himmelsinsel Asgard gefallen zu sein und kennt sich mit der menschlichen Welt und ihren Sitten nicht aus. Da er den Äther, ein von der Natur geschenktes Element in sich trägt, fungiert er fortan als Laylas Leibwache. Gemeinsam wollen sie Laylas Mutter finden und Hains Bruder zu Fall bringen, der auf seinem Himmelsthron in Asgard die Seelen verstorbener Menschen abfängt und den natürlichen Fluss der Reinkarnation hindert. Zur selben Zeit wird Lyraja im Königreich Lan-Wan zur neuen Kaiserin gekrönt um den Frieden der Nationen zu bewahren. Doch viele trachten ihr nach dem Leben. Kronprinz Marx aus dem feindlichen Land muss sich einem Test unterziehen und sie assassinieren. Es beginnt ein Kampf um die Existenz aller Lebewesen.