Un mundo separado en islas de ensueño, un espectáculo paradisíaco para cualquiera con ciudades de permanente atardecer, magia arcana antigua y olvidada y bestias de leyendas que destruyeron ciudades enteras. Este mundo siempre se muestra cambiante ante la enemistad entre sus gobernadores. Es hora de que el joven aprendiz deje de serlo, en su lugar, convertirse en un maestro es su destino. O ser dominado por la bestia. Muchas cosas por contar y muy poco tiempo para explicar. No te pares. Entonces no es divertido cazar.

Misuzu, una chica de 17 años, empieza a tener una vida tranquila tras mudarse a la ciudad. Un día, conoce a Yukito, que acaba de ser transferido a su instituto y se hacen amigos pese a que Misuzu quiere evitarlo. Gracias a esto en Misuzu empiezan a despertar algunos recuerdos que la ligan al mundo de los ángeles y los demonios.

Dedicado a todas esas personas realmente diferentes: Nada es normal mi vida. Aunque, mejor dicho, nada es normal en el mundo ahora mismo. El partido político P.E. (Partido Estratosférico) subió al poder en todas las principales potencias mundiales, lo cual les dio un gran poder y completamente mundial. Lo que les permitió sobrescribir todo lo concebido. Moldearon los esquemas sociales a su antojo, a la fuerza por supuesto y de manera casi imperceptible. Los pocos que nos dimos cuenta creamos resistencias antes de la Apoteosis. En mi vida he intentado cambiar el mundo, pero sabes que estás destinado a ello cuando todo el mundo te cambia a ti.