Magnus ist der oberste Hexenmeister von Brooklyn und hält nicht viel von Schattenjägern. Aufgrund von Erfahrungen aus seiner Vergangenheit ist er der Meinung, dass man sich als Schattenweltler einfach nicht auf sie verlassen kann - vor allem dann nicht, wenn man ihre Hilfe am dringendsten braucht. Doch als er eines Tages von einer Gruppe Dämonen angegriffen wird und ihm seine magischen Fähigkeiten den Dienst versagen, muss er einsehen, dass er keine andere Chance hat, als sich auf die Schattenjäger des New Yorker Instituts zu verlassen, wenn er am Leben bleiben will. Einer von ihnen zieht seine Aufmerksamkeit dabei besonders auf sich: Alec. Ein Schattenjäger, der lieber im Hintergrund bleibt und seinen Kameraden den Rücken frei hält. Doch schafft es Alec nicht nur einen Weg zu finden, dass Magnus seine Fähigkeiten wieder bekommt, sondern auch sein Vertrauen in die Schattenjäger wiederfindet?