Tras la última batalla contra el Nogitsune, la manada sufre las pérdidas de sus amigos. En especial Stiles, que se culpa por sus muertes y está completamente aterrorizado, en estado de hipervigilancia continua... hasta la noche que se despierta en medio del bosque con una mordedura en su costado y cubierto en su propia sangre.

Algunos hombres lobo son capaces de transformarse en lobos completos cuando pierden completamente su humanidad. O al menos, eso cuentan las leyendas. Derek ha sufrido tanto durante sus 23 años de vida que ha ido perdiendo poco a poco cualquier tipo de aprecio por la vida mundana y humana. El ver cómo uno de sus antiguos betas desaparece por la muerte de su novia y el ver morir ante sus ojos a uno de los lobos gemelos, ha hecho que pierda el poco sentimiento humano que le quedaba después de todos los males que ha pasado en su vida...