Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang terlihat mewah, terdapat satu pemuda manis malang yang rela terlibat kontrak 'ibu pengganti' demi membayar hutang sang ayah yang berjuta-juta serta menghidupi dirinya sendiri dan membayar biaya pengobatan ibunya yang terbaring di rumah sakit akibat sebuah insiden. Ya, sang ayah dengan teganya mengusir ibu dan North demi wanita lain dan meninggalkan hutang yang sangat banyak pada anak istrinya. Pemuda itu bernama North Natchanan, pemilik surai hitam legam yang terpaksa melakukan kerjasama terlarang bersama dengan pasangan suami istri bernama Johan Chavalwit dan Gritte Caroline Mulanya, kerjasama mereka berjalan dengan baik dan semestinya sesuai yang tertulis di dalam kontrak. Akan tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. North di buat kebingungan akibat pernyataan cinta yang tak terduga dari Johan, Gritte dan juga Arthit. Teman dari mereka berdua yang tak sengaja terhipnotis oleh pesona seorang North Natchanan.

Bass dan God mengenal sejak kecil, keduanya tumbuh bersama hingga saat ini. Membuatnya mereka mengenal pribadi satu sama lain dengan baik. Namun rasa itu akhirnya muncul di hati salah satu diantara mereka. Membuatnya tersakiti karena cintanya yang tidak akan terbalas. Sampai muncul seseorang diantara mereka, membuat keduanya menjauh dan mencoba mencari tau arti kehadiran masing-masing dalam hidup mereka.