Après l'assaut armé entre le Premier Commando Militant de Cassio et le Parti Rouge d'Eliott Ramoz, le quotidien de Thalya da Silva a volé en éclat. Loin de ses proches, elle n'a aucune nouvelle de Cassio qui semble s'être évanoui dans la nature. Morro da Babilônia, sa favela d'origine, est en proie à une véritable gue...
D'un côté il y a Justine. L'amour elle ne connait pas et aime s'amuser avec les garçons. Un part ci, un part là, elle ne se prend pas la tête. Mais un soir elle va rencontrer Benjamin. Il va tout changer... D'un autre, il y a Lola. Une fille pétillante et surprenante. En couple depuis un moment, Paul va la bouleverser...
- Tu vas me foutre la paix oui ! Cette fois-ci je criais tellement fort qu'il en cligna des yeux, d'étonnement. - Ça va, t'énerves pas comme ça. Purée, tu montes au quart de tour. - Oublies-moi. Là, tu commences à me saouler grave. T'es vraiment lourd ! T'en a pas marre de prendre les gens de haut comme ça. Et puis...
