Phần 1, chủ yếu viết về Lucy sau trận chiến với arc Tartarus, Fairy Tail giải thể, tìm Key.... Phần 2, xung quanh việc thu nhặt những chiếc chìa khóa Key rux, cô lên đường tìm đồng đội tái thiết lại Hội, những đau khổ, mất mát của cô trong 1 năm qua sẽ được đền đáp bằng tình yêu của Natsu dành cho mình, hồi kết!