Natalia Ray este o vrajitoare de 16 ani. Viata ei se schimba atunci cand afla ca prietenul ei, Brandon este un vanator de vrajitoare. Aceasta incearca acum mai mult decat orice sa tina secret faptul ca e o vrajitoare, dar nu inseamna ca si reuseste. Cum se va apara Natalia de acesti vanatori?