Wie gut muss man einen Menschen kennen, bevor man über ihn urteilt - oder sich sogar in ihn verliebt?  *** Tessas Leben läuft nicht gerade so, wie sie es sich vorgestellt hat. Ihr Vater trinkt und ihre Stiefmutter läuft sämtlichen Disney-Hexen den Rang ab. Doch als Tessa der kleinen Schwester von Dyan hilft, kommen die beiden sich näher. Und mehr noch: Ausgerechnet der Bad Boy der Schule möchte hinter ihre taffe Fassade blicken. Tessa muss nicht nur lernen, ihr eigenes Herz zu öffnen. Allmählich entdeckt sie, dass auch in dem vermeintlichen Bad Boy ein weicher Kern steckt. Tessa setzt alles daran, Dyans Geheimnis zu lüften.

Talia ist ein 19-jähriges Mädchen, dass ihr Leben in vollen Zügen genießt. An das Gerücht, dass in ihrer Stadt rumgeht glaubt sie nicht wirklich. Darin heißt es, dass jeden Vollmond ein geflügeltes Wesen von unmenschlicher Schönheit in ihrer Stadt herumzieht und sich junge Frauen als Opfer sucht um seine Bedürfnisse zu stillen. Während einer Partynacht fällt sie diesem Wesen zum Opfer und wird von ihm verschleppt. Talia merkt, dass hinter dem fremdartigen Wesen eine faszinierende Persönlichkeit steckt und hört nicht auf um und gleichzeitig gegen ihn zu kämpfen. Die beiden kommen einander näher und es entstehen Gefühle, die nicht entstehen sollten. Doch die Beziehung der Beiden ist nicht ihr größtes Problem: Denn Talia ist das Mädchen das hinter die Maske sehen kann. Nur sie kann den Fluch brechen und Adrien retten. Aber was passiert, wenn Adriens schlimmster Feind, sein ehemaliger bester Freund und ebenfalls ein Wesen der Nacht, von Talias Gabe erfährt und in ihr nun ebenfalls seine Erlösung sieht? Die junge Frau wird in eine Welt voller Dunkelheit, Gefahr und Schatten gerissen, in der Adrien - ihr Entführer, ihr schlimmster Albtraum - der Einzige Lichtblick zu sein scheint...