Η Λίλη είναι ένα φυσιολογικό κορίτσι, όπως όλα τα άλλα. Αυτό τουλάχιστον νομίζει. Δεν ξέρει ότι είναι ιδιαίτερη. Και αυτό που θα χρειαστεί για να το ανακαλύψει είναι λίγη μαγεία και μια μάγισσα. Λίγη σκοτεινή μαγεία από μια ιδιαίτερα σκοτεινή μάγισσα.
Η Annie Red είναι το φρικιό του σχολείου...Κανείς δεν της κάνει παρέα γιατί όλοι θεωρούν πως είναι αλλόκοτη. Μετά από το φρικτό ατύχημα που συμβαίνει στην οικογένεια της, με τίμημα να στοιχήσει τη ζωή του πατέρα της, άρχισε να βλέπει γύρω της δαίμονες... Τι θα κάνει όταν θα αρχίσουν να συμβαίνουν διάφορα γεγονότα; Θα...
Ο Απόλλωνας, πιεζόμενος απ' τον πατέρα του, πρέπει να ενταχθεί στην φυλή της νύχτας, για να τον κάνει περήφανο. Όμως, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να πείσει την γοητευτική πριγκήπισσα Νύχτα να τον μυήσει, η οποία δεν τον πολυσυμπαθεί. Θα τα καταφέρει; Και τί θα ανακαλύψει;