Reinhart yang berusaha bertahan hidup menjaga packnya yang merupakan kaum Werewolf terakhir. Mengetahui bahwa kaum Vampire telah mengambil alih pemerintahan dan berambisi untuk membangun dunia sesuai keinginan mereka bagaimanapun caranya. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Disisi lain, Nick tidak dapat menerima kenyataan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarganya yang mengakibatkan kematian kedua orang tuanya. Dengan bantuan Rose, ia berusaha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.