Quinto anno. Mormora Lupin, cugina di Remus, è una Corvonero brillante e orgogliosa tanto da non ammettere mai di essere innamorata persa di Sirius Black, anche se i suoi fue migliori amici Lily Potter e Severus Piton lo hanno capito da tempo. Ma Sirius ricambia?

La genesi di un mondo, l'odio di razze rivali e la storia di come il mare è diventato salato.