Una semana después de que Lucy se fuera de Fairy Tail, pero no por cuenta propia, su querido amigo y hermano Gray decide irse con Juvia por un año, nunca se supo de ellos hasta regresaron con dos hermosos bebés, Luna y Nash. Todo el gremio piensa que los pequeños son de la hermosa pareja pero todo cambia cuando Natsu...
Algo raro esta pasando con nuestros Dragon Slayer y Zeref es el culpable.... ¿Que pretende? ¿Como se puede detener esto?... Lucy es la única que puede hacer algo junto con Natsu, pero Natsu también actúa extraño. Amor, tristeza, terror... Sentimientos nuevos invaden a Lucy ¿Que hará Lucy? ¿Lograra salvar a sus compañe...
Con la llegada de la lissana de edoras, las cosas empiezan a cambiar entre natsu y lucy. Será posible que la relación que había entre ellos se pueda acabar... Nali pero mas NALU! También un poco de Gale y otra pareja más.
