"Transfiguração é uma das mágicas mais complexas e perigosas que vão aprender em Hogwarts. Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não vai voltar mais. Estão avisados." - Mcgonagall, Minerva

Nem tudo pode ser delimitado no limiar entre o bem e o mal. Entre preto e branco, as cores vão muito além do cinza para compreender a razão de ser de tudo o que há. A eterna e consagrada batalha entre a Luz e as Trevas toma nova forma sob a perspectiva de Anna Kheavars, uma jovem de longos e ondulados cabelos negros e olhos acinzentados que cresceu em uma família não tradicional e, por fortuita curiosidade, atravessou os véus entre os mundos e se prostrou no Reino de Herwin. Tudo que ela quer é poder voltar para casa, contrariando o que lhe é colocado: ela deve seguir em frente. Porém, ao percorrer seu caminho, Anna aprendera paulatinamente que nem sempre o caminho que te leva ao longe, te faz se perder de si mesma. E que ninguém é totalmente mocinho ou vilão.