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Clara acaba de terminar o ensino médio e decide recomeçar a vida em outra cidade, longe do pai negligente e , infelizmente, longe também dos seus dois melhores amigos, Caio e Janine.
A perspectiva de mudar de vida estava ótima, até que no meio do caminho, Clara se perde em uma floresta, em algum lugar, junto com um cara metido e narcisista, que jura ser um elfo, jura que todas as criaturas de contos de fadas existem e que não para de lhe chamar de Bruxa.
Enquanto isso, Damra já teve dias melhores. Sua mãe provavelmente está morta, ela esta sendo perseguida por homens que querem lhe matar, e esta correndo contra o tempo para chegar no lugar onde, aparentemente, vai conseguir respostas de sua verdadeira origem. O maior problema é que para chegar lá, ela vai precisar da ajuda de um mágico decadente, que lhe pede muito em troca desse auxílio.
O que essas duas mulheres tem em comum? Muito mais do que elas podem imaginar.