Issei acaba de perder en la batalla para romper el compromiso de Rias siendo derrotado por Raiser aun con el poder de Ddraig, Raiser obliga a Rias a expulsarlo del clan y atacarlo Rias con mucho dolor lo hace ya que si no lo hacia Issei seria asesinado por el phenex, después de lo sucedido Issei decide entrenar para poder olvidar todo descubriendo un secreto que sus padres le ocultaron que sucederá?