Михаила лишают сана священника и с позором изгоняют со святой земли. В расстройстве он идет в кабак, где собирается напиться. Там он встречает демона Велизара, с которым заключает контракт. Теперь они вместе отправляются в путешествие, по дороге обманным путем вымогая деньги у простых людей. Что ждет их в конце пути, и почему Велизар не назвал своего желания сразу, что может демону понадобиться от священника? И, главное, что скрывает сам Михаил?