Sarah er en meget special pige, hun kan læse andres tanker og andre mærkelige ting. Hun starter på en ny skole, men ingen kan lide hende fordi hun er så sær. En dag finder hun ud af hvorfor hun kan de mærkelige ting. Og hendes liv bliver forandret for altid.

Arizona er 16 år gammel. Hendes forældre døde da hun var 10 år, i en tragisk bilulykke. Arizona er en varulv, hun er en forsvunden varulv. Hun starter på en skole og møder Nick, som ved hun skjuler noget. Arizona bliver kidnappet og lærer om sin fortid. Finder ud af hvad der skete den aften og hvem der gjorde det. Arizona er ikke hvilken som helst varulv. Hun finder ud af at hun er en varulv af en udryddet race. Hun er en blodvarulv, en race der skulle havde været død for længe siden.

Kronprinsessen Jenima, fylder snart 18 år, og skal derefter giftes og tage sin retmæssige plads som dronning af landet Limiunisa. Men fem måneder før hendes 18 års fødselsdag, kommer kongen fra riget Sandura, og overtager slottet. Da Jenimas familie ikke har noget valg, må de lade sig tage til fange. Dog ser Kongen af Sandura ikke at en kronprinsesse forklædt som kammerpige, sniger sig ud af slottet, og ind i den mørke skov. Hvor der lurer farer som ingen har overlevet at komme tilbage og fortælle om. Men Kronprinsessen bliver nød til kun at have ét mål, at redde sit kongerige, før det er for sent.