Regina é prefeita de uma pacata cidade chamada StoryBrook. Ela tem um filho e um marido no qual amava muito, tudo em perfeita ordem, sincronia e monotonia. Emma Swan acaba de ficar noiva de Killian Jones, os dois decidem marcar uma viagem e acabam parando em StoryBrook.

Emma Bishop vira Dark One para salvar Regina quem parece ter conseguido sua outra chance em amar e ser amada. Mas ao se tornar a última Dark One recebeu outra coisa além de ouvir vozes, não poder dormir e várias almas em desespero. Será que Regina De Luca vai conseguir expor tudo aquilo que sente por Emma mesmo ela estando diferente? Será que o amor que uma sente pela outra secretamente vai superar toda e qualquer dor, mágoa, problema que elas por ventura tiverem? Será que o verdadeiro amor é realmente a mágica mais poderosa que existe?

Um susto acordou Emma Swan. Havia acabado de cair da cama. Nem percebeu quando pegou no sono, sentiu-se surpresa ao abrir os olhos em meio a escuridão do seu quarto. Uma leve dor de cabeça indicava que ainda sofria com os efeitos do copo de vinho que tomara na hora do almoço, em companhia de seus pais. Há quantas horas atrás? Não fazia ideia. Que dia era mesmo? "Hum... 31 de dezembro." "31 de dezembro?" Uma voz em sua mente não parava de soltar palavrões, uns mais vis que outros. Era véspera do ano novo, deveria estar em outro lugar fazendo outra coisa. Como pode pegar no sono assim tão de repente? Levantou-se num pulo e tateou pela cama até encontrar sua mesinha de cabeceira, de sua gaveta tirou a única cartela de comprimidos que lá estava, a de aspirina. Engoliu o remédio com rapidez antes de encontrar seu celular, em cima da cama, através de sua luz de notificações que indicava freneticamente alguma mensagem ou ligação perdida. 42 ligações. 29 mensagens de texto. No relógio, o motivo do desespero: estava muito, mas muito atrasada. Ah, não! Merda!

De repente, eles se encontram longe de Storybrooke... Mas não é uma terra desconhecida, pelo menos pra rainha... Um tempo distante... O que será que vão encontrar?