پيرزون، مدينة مظلمة تعج بالجرائم والأحداث الغريبة ولها تقاليدها وقوانينها الخاصة التي تجعل كل من يراها لأول مره .. يظن بأنها عالمٌ آخر لا يمت لواقعنا بصلة... في تلك المدينة، يعيش "رآي" ذو ١٥ عاماً فتى قد فقد معنى الحياة وزال بريقها من عينيه، توفي آهله في ظروف غامضة ووضع في ملجأ أورڤن للأيتام. في لحظة، تتغير حياة رآي...
تشانيول و بيكهيون صديقان منذ الطفولة ، كلاهما إعتاد على وجود الآخر في حياته كجزء لا يتجزأ من يومه ، بعد التخرج إستأجرا شقة ليتشاركاها سوية ، بيكهيون من أسرة متوسطة الحال كما هو حال تشانيول ، تشانيول يعمل في شركة بينما بيكهيون قرر أن يبقى في البيت لسنة قبل أن يبحث عن عمل. -أعمارهم هي أعمارهم الحالية- الحب ليس بخطيئة طا...