Após um ano fora, Natsu volta a Fairy Tail junto a Happy e rencontra seus amigos, mas algo muda em Natsu em relação a uma pessoa... Lucy. Natsu, decide proteger Lucy com sua própria vida, mas sera que ele ira conceguir? Existem muitas coisas que atrapalham esse "proteger", uma delas é nossa Lucy, que após muito sofr...
Natsu teve uma infância traumática primeiro a morte da mãe e depois o desaparecimento de seu pai ele se tornou frio. Lucy uma menina com um passado parecido. Será que o convívio desses dois farão com que ambos superem seus passados?
Natsu é um garoto forte, sempre protegendo os amigos, porém sem ninguém para protegê - lo. Até que ele conhece uma garota, chamada Lucy. (Os personagens não são meus)
Tudo na vida de Daphne começa a dar errado, quando em um passe de mágica ela acorda no corpo de outra pessoa.