Lucy Heartfilia lleva mudándose de una ciudad a otra desde que era muy pequeña por asuntos de trabajo de su padre. Su último destino es la ciudad de Fiore. En el instituto Fairy Tail cursará el último año de instituto donde conocerá a personas muy interesantes, entre ellas a un chico un tanto misterioso y con un gran secreto. Su nombre, Gray Fullbuster. ¿Cómo reaccionará Lucy cuando descubra su secreto? ¿Se quedará a su lado?