Namjoon itu rasional, tidak percaya aku bisa pergi ke masa lalu, tapi Taehyung percaya aku berasal dari masa depan. -Haneul-

Sepanjang hidupnya Oh HanSeol telah membunuh banyak orang. Jung Hoseok menghabiskan liburan musim panasnya untuk mencari tahu penyebab kematian pacarnya, Shin RyuJin.

Semua mahkluk langit punya tugasnya masing-masing, Alian bertugas menuntun roh untuk kembali ke langit maupun neraka, sedangkan Abadon bertugas menjaga Neraka dari iblis mengerikan di dalamnya yang selalu berusaha keluar dari Neraka menuju Bumi melalui Avernus, sebenarnya Iblis memang diizinkan keluar masuk Bumi dan Langit hanya saja dalam bentuk roh bukan wujud asli dan hanya Avernus lah yang bisa mengeluarkan wujud asli iblis. Avernus sendiri adalah anak dari Alian dan Abadon, keturunan dari ras malaikat paling kuat membuatnya memiliki kemampuan khusus yaitu membuka portal ke Neraka. Bagi Abadon Portal itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan bumi namun Alian menganggap Avernus sebagai ancaman. Perbedaan ini membuat Alian membantai seluruh Avernus yang ada di langit dan melarang pernikahan Alian dan Abadon. Sedangkan itu Annabelle sebagai Avernus terakhir diselundupkan ke bumi sebagai manusia perlahan-lahan mengetahui identitas aslinya dengan serangkaian tragedi mengerikan.