July agora sabe exatamente quem são as pessoas que vive ao seu redor. Seu grande amor Vitor foi levado pelas bruxas junto com alguns mutantes. Lia agora se sente insegura e decide fugir com July para o mundo dos sobrenaturais. Assim que July conhece o rei dos sobrenaturais, ela descobre segredos que jamais imaginaria. July também esta preparada para lutar por Vitor e juntar todas suas forças com o grande rei Zames em busca do seu amor verdadeiro.

July Bemano se muda para névola , uma cidade não muito conhecida. July passa a ter sonhos muitos malucos que parecem ser muito real. Na sua nova escola July conhece novos amigos que também não são nada normais, ela conhece o cara mais gato da escola e acaba se apaixonando, só que July não espera que seus novos amigos e o menino mais gato da escola são sobrenaturais. As bruxas e os lobisomens iram se juntar para roubar os dons dos mutantes, mas July e seus amigos sobrenaturais não deixaram isso acontecer.