Après un an aux États-Unis, Lucy Heartfilia retrouve enfin sa meilleure amie Reby et sa soeur Lila. Elle rencontre dans une librairie un mystérieux garçon : Natsu. Du fait de ses un an d'absence, elle n'a aucune idée de qui il est. Mais ils vont être amené à se revoir et peu à peu à se rapprocher. Or Natsu n'a pas le droit d'avoir de petites amies . Et pour cause : c'est l'idole de sa sœur, le très célèbre chanteur des Dragon Slayers...

Les missions en ce moment sont si facile qu'Erza, Natsu et Grey font tout sans laisser le temps à Happy ou à Lucy de faire quoique ce soit. Un jour en rentrant de mission ils oublièrent Lucy qui, en les cherchant, tomba du haut d'une falaise. Celle-ci perdu la mémoire, enfin il lui reste un seul souvenir : celui de sa mère. Une bête la recupera, la soigna et grâce à cette créature Lucy deviendra très forte. Elle fera des rencontres. Son équipe se rendit compte 2 jours plus tard qu'ils ont oublié Lucy...