Мир разделился на две части : Небо и Земля. Поначалу все было хорошо, однако вскоре началась кровопролитная война. А произошла она из за ссоры двух братьев, полюбившие одну девушку. Что же сможет спасти этот Мир? Может любовь? Но именно из-за неё все и началось...

Демоны нападали на людей, выбирали себе жертв и убивали их. Демон Драгнил, заглянув в небольшую деревеньку на окраине Фиора, выбрал себе в жертвы маленькую девочку Люси. Однако той демон понравился, и девочка пообещала ему, что вырастет и станет его невестой. Драгнил решил подождать и посмотреть, выполнит ли она свое обещание.

Она - самое дно школы. Он - первый красавчик. Они жили, не зная друг о друге, пока не случилось это...

Говорят, в день, когда я родилась, пошел снег. Мелочь, по идее, но проблема в том, что день моего рождения приходится на середину лета, а снег летом - это как-то... неправильно. Не должно так быть. Вот и в моей жизни, говоря откровенно, такого быть не должно!

Жизнь идёт своим чередом, но в один день всё меняется. Вчера ты жила в неведении, а сегодня ты узнала, что есть магия и магический мир. Раньше тебя не замечали парни, сегодня за тебя сражаються. Что делать? Наслаждаться жизнью крошка...Если сможешь!

Люси Хартфелия- девушка-волк. Её выгнали из собственного дома. Выживет ли она в огромном городе,найдёт ли свою любовь и друзей? И правда, что драконы действительно существуют? Пейринг: Нацу/Люси; Гажил/Леви.