Život ve Forks jde dobře. Callenové i smečka vlků si žijí bok po boku a dá se říct že to obou stranám i vyhovuje, dokud jednoho dne neobjeví bloudit v lese cizího vlkodlaka. Mladou dívku která se přidá ke smeče. Ale nezamíchá kartám jen vlkům ve smečce ale i v rodině Callenů.